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L'industrie pharmaceutique du Canada
L'industrie pharmaceutique est l'un des secteurs d'activité les plus novateurs du Canada. Elle est composée d'entreprises qui mettent au point et fabriquent des médicaments novateurs, des produits pharmaceutiques génériques et des médicaments en vente libre. L'industrie est constituée de plusieurs sous-industries qui desservent différents segments du marché, notamment les fabricants de médicaments d'origine, les fabricants de médicaments génériques, les petites et moyennes entreprises (PME biopharmaceutiques), les organismes de recherche sous contrat (ORC) et les organismes de fabrication sous contrat (OFC).
Taille et structure de l'industrie
- Les ventes de produits pharmaceutiques sur le marché canadien représentent 2,2 % des ventes mondiales, ce qui fait du Canada le 8e marché pharmaceutique en importance dans le monde. Depuis 2017, le taux de croissance annuelle composé est demeuré positif pour s'établir à 6,4 % (IQVIA Pharmafocus 2027).
- Certaines entreprises exercent des activités de recherche et développement ( R-D ) en vue de commercialiser de nouveaux produits brevetés ou des produits améliorés, tandis que d'autres mettent au point des copies bioéquivalentes de médicaments novateurs après l'expiration des brevets. Les domaines émergents de la biopharmaceutique comprennent les thérapies géniques et cellulaires, ainsi que les nanomédicaments.
- Les produits de marque représentent 80,5 % des ventes canadiennes (en valeur) et 25,7 % des ordonnances (en quantité). Les produits génériques représentent 19,5 % des ventes du marché en valeur et 74,3 % des parts de marché en termes de prescriptions. (IQVIA Pharmafocus 2027).
- En 2022, l'industrie de la fabrication de produits pharmaceutiques employait environ 33 000 personnes en moyenne, et au cours des cinq dernières années, le nombre d'emplois a augmenté de 11 % (Statistique Canada, tableau 14-10-0201-01).
- Les entreprises de l'industrie sont concentrées dans les régions métropolitaines de Toronto, de Montréal et de Vancouver.
Nombre d'emplois dans la fabrication de produits pharmaceutiques, par année (2013-2022)
Année |
Nombre d'emplois |
2013 |
26,983 |
2014 |
25,934 |
2015 |
27,302 |
2016 |
28,494 |
2017 |
29,870 |
2018 |
29,804 |
2019 |
30,853 |
2020 |
31,531 |
2021 |
32,513 |
2022 |
33,128 |
Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0201-01, Emploi selon l'industrie, données mensuelles non désaisonnalisées, Le nombre d'emplois correspond à une moyenne sur 12 mois. |
Ventes de médicaments au Canada
Selon le rapport annuel de 2021 du CEPMBNote de bas de page 1, de 2012 à 2021, la valeur totale des ventes de produits pharmaceutiques au Canada (y compris les médicaments en vente libre non brevetés) a augmenté de 56, % à 34,1 milliards de dollars. Les ventes de médicaments passent par différents canaux : 56,8 % sont vendus par l'intermédiaire de distributeurs consolidés, 35,5 % par des chaînes de pharmacies qui les distribuent elles-mêmes et 7,7 % sont vendus directement aux pharmacies (IQVIA Pharmafocus 2027).
Ventes de médicaments brevetés et non brevetés par les fabricants canadiens de 2012 à 2021 (Ventes en milliards de dollars)
Année |
Médicaments brevetés |
Médicaments non brevetés |
Total |
Ventes de médicaments brevetés par rapport au PIB (%) |
2012 |
12,9 |
8,9 |
21,8 |
0,708 |
2013 |
13,4 |
8,7 |
22,1 |
0,706 |
2014 |
13,8 |
9,2 |
23,0 |
0,696 |
2015 |
15,1 |
9,4 |
24,5 |
0,76 |
2016 |
15,5 |
10,0 |
25,5 |
0,77 |
2017 |
16,8 |
10,2 |
27,0 |
0,783 |
2018 |
16,7 |
11,6 |
28,3 |
0,751 |
2019 |
17,2 |
12,7 |
29,9 |
0,748 |
2020 |
17,7 |
14,5 |
32,2 |
0,801 |
2021 |
17,4 |
16,7 |
34,1 |
0,758 |
Source : Rapport annuel de 2021 du CEPMB |
|
Activités de R-D
- Les dépenses totales en R&D des sociétés pharmaceutiques canadiennes vendant des médicaments brevetés s'élevaient à 922,9 millions de dollars et ont diminué de 1 % entre 2012 et 2021 (Rapport annuel 2021 du CEPMB). (Rapport annuel de 2021 du CEPMB).
- Toutefois, comme le modèle d'affaire de l'industrie évolue, plus d'activités de R-D sont réalisées à l'extérieur et dans le cadre de partenariats. Cette évolution comprend des investissements dans les PME, les fonds de capital de risque et la collaboration avec le secteur en croissance des FSC au Canada. La recherche et le développement de médicaments se font de plus en plus par l'intermédiaire de partenaires externes. En effet, au cours de la dernière décennie, 60 % des petites molécules innovantes et 82 % des produits biologiques innovants ont leurs racines en dehors des grandes sociétés pharmaceutiques (source : Accenture). Par conséquent, les activités d'innovation des grandes entreprises pharmaceutiques se sont diversifiées, et les FSC canadiens effectuent une part de plus en plus importante de la R-D.
- Selon Research InfosourceNote de bas de page 3 , 31 sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie figuraient parmi les 100 entreprises dont les dépenses en R-D étaient les plus élevées au Canada, en 2021.
- Les coûts moyens de la R-D par médicament se sont élevés en moyenne à 1,4 milliard de dollars américains sur une période de 12 à 13 ans (Tufts Center for the Study of Drug Development). Si l'on tient compte de l'amortissement des échecs de recherche et du coût de renonciation du capital, les coûts moyens augmentent de manière notable. Il faut parfois de 2 à 3 ans et de 3 à10 millions de dollars en R-D pour mettre au point un médicament générique et prouver qu'il est équivalent au médicament original.
Dépenses totales en R-D des entreprises pharmaceutiques canadiennes
(de 2013 à 2021)Note de bas de page 2
Année |
Dépenses (en milliards de dollars) |
2012 |
936,1 |
2013 |
798,3 |
2014 |
792,2 |
2015 |
869,1 |
2016 |
918,2 |
2017 |
871,4 |
2018 |
892,6 |
2019 |
893,2 |
2020 |
822,9 |
2021 |
922,9 |
Source : Rapport annuel de 2021 du CEPMB |
Répartition des dépenses en R-D des entreprises canadiennes selon la région, 2021
Région |
Répartition de la R-D (%) |
Ontario |
52,3 |
Québec |
26,3 |
Ouest |
19,9 |
Maritimes |
21,5 |
Territoires |
0 |
Source : Rapport annuel de 2021 du CEPMB |
Commerce international
- Entre 2018 et 2022, les exportations et les importations canadiennes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 38 % et de 55 % respectivement.
- Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada, représentant 64 % des exportations, et 29 % des importations en 2020. Par ailleurs, 48 % des importations proviennent de l'Union européenne.
Commerce canadien total de produits pharmaceutiques de 2013 à 2022 (en milliards de dollars)
Année |
Exportations nationales |
Importations |
Déficit commercial |
2013 |
6,1 |
13,7 |
7,7 |
2014 |
8,3 |
15,4 |
7,1 |
2015 |
10,5 |
16,9 |
6,4 |
2016 |
11,8 |
17,2 |
5,5 |
2017 |
8,9 |
17,6 |
8,7 |
2018 |
10,25 |
19,5 |
8,5 |
2019 |
11,23 |
21,5 |
9,4 |
2020 |
11,67 |
22,6 |
10,3 |
2021 |
10,71 |
26,63 |
13,4 |
2022 |
12,79 |
30,21 |
15,03 |
Source : Statistique Canada, données sur le commerce mises en ligne par Industrie Canada |
Principales entreprises
- En 2022, les dix principales entreprises ont réalisé plus de environ la moitié des ventes totales de produits pharmaceutiques (médicaments sur ordonnance et médicaments en vente libre) au Canada (IQVIA Pharmafocus 2027)
Principales entreprises pharmaceutiques au Canada, 2022
Rang |
Principales Entreprises |
Ventes totales (en milliards de dollars) |
Part de marché (%) |
1 |
Johnson et Johnson |
4,73 |
12,2 |
2 |
Merck |
1,77 |
4,6 |
3 |
Novartis |
1,75 |
4,5 |
4 |
AbbVie |
1,71 |
4,4 |
5 |
Novo Nordisk |
1,62 |
4,2 |
6 |
AstraZeneca |
1,48 |
3,8 |
7 |
Pfizer |
1,46 |
3,8 |
8 |
Bayer |
1,36 |
3,5 |
8 |
Apotex |
1,35 |
3,5 |
10 |
GlaxoSmithKline |
1,31 |
3,4 |
Source : IQVIA Pharmafocus 2027 |
Principaux produits
- Les dix produits pharmaceutiques les plus vendus au Canada en 2022 représentent 65 % des ventes totales de l'industrie. Les principales catégories thérapeutiques comprennent les médicaments pour le contrôle de la glycémie, l'arthrite, l'ophtalmologie et les maladies auto-immunes (IQVIA Pharmafocus 2027).
Principaux produits pharmaceutiques au Canada, 2022 (en millions de dollars)
Rang |
Principaux Produits |
Sous-classe thérapeutique |
Ventes totales (en millions de dollars) |
Taux de croissance en 2022 (%) |
Entreprise |
1 |
Ozempic |
Contrôle glycémique |
1,044 |
84 |
Novo Nordisk |
2 |
Remicade |
Anti-arthritique |
920 |
-17,9 |
Janssen |
3 |
Stelara |
Maladies Auto-immunes |
821 |
19,5 |
Janssen |
4 |
Eylea |
Opthamologie |
706 |
5,2 |
Bayer |
5 |
Keytruda |
Maladies Auto-immunes |
621 |
16,9 |
Merck |
6 |
Humira |
Anti-arthritique |
585 |
-36,9 |
AbbVie |
7 |
Jardiance |
Inhibiteurs SGLT-2 |
398 |
22,5 |
Boehringer Ingelheim |
8 |
Imvruvica |
Maladies Auto-immunes |
376 |
-5 |
Janssen |
9 |
Vyvanse |
TDAH |
375 |
28,1 |
Takeda |
10 |
Eliquis |
Anticoagulant |
358 |
-16,3 |
Bristol Myers Squibb |
Source : IQVIA Pharmafocus 2027 |
Dépenses en santé : médicaments
Selon le rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé sur les dépenses de santé nationales en santéNote de bas de page 4 :
- En 2022, 52 % des dépenses totales de santé étaient consacrées aux hôpitaux (25 %), aux médecins (13 %) et aux médicaments (14 %).
- Les produits pharmaceutiques sont la deuxième composante en importance des dépenses de soins de santé, et comptent pour presque 14 % des dépenses totales.
Dépenses en santé au Canada de 2016 à 2022 (en milliards de dollars)
Année |
Dépenses totales en santé |
Taux de Croissance (%) |
Part du PIB total (%) |
2016 |
238 |
4,1 |
11,7 |
2017 |
248 |
4,2 |
11,6 |
2018 |
258 |
3,9 |
11,5 |
2019 |
269 |
4,6 |
11,7 |
2020 |
305 |
13,2 |
13,8 |
2021f |
328 |
7,6 |
13,2 |
2022f |
331 |
0,8 |
12,2 |
Source : Institut canadien d'information sur la santé (ICIS); p = prévisions |